El asesor financiero se encargará de la captación activa de nuevos clientes con un claro potencial de inversión, desarrollando estrategias comerciales para identificar y contactar prospectos. Su labor principal consiste en ofrecer un asesoramiento financiero integral, con un enfoque especializado en productos de ahorro e inversión, analizando el perfil y las necesidades de cada cliente para proponer las soluciones más adecuadas. Además, será responsable de la gestión y fidelización de una cartera de clientes de alto patrimonio, realizando un seguimiento continuo y proactivo para asegurar la satisfacción y el crecimiento de la relación comercial. Esto implica un análisis personalizado de las circunstancias financieras de cada cliente, acompañándole en la evolución de sus objetivos a medio y largo plazo. El puesto requiere la generación constante de oportunidades comerciales a través de networking y un seguimiento estructurado, utilizando herramientas CRM para optimizar la gestión. El cualificado trabajará con autonomía funcional, pero contará con el respaldo de un equipo senior y procesos de formación continua para su desarrollo.

📌 Asesor/a financiero/a (Córdoba)
🏢 Veteris Jobs
📍 Córdoba