Desarrollar y expandir la cartera de clientes de la compañía mediante la prospección, captación y fidelización de inversores personas físicas y pequeños/medianos clientes corporativos, promoviendo soluciones de inversión del mercado de capitales y contribuyendo al crecimiento sostenido del negocio.
Principales Responsabilidades
- Generar nuevas oportunidades comerciales y desarrollar cartera propia de clientes.
- Prospectar activamente potenciales inversores a través de referidos, networking, acciones comerciales y canales digitales.
- Detectar necesidades financieras y acompañar a los clientes en su proceso de incorporación e inversión.
- Comercializar los diferentes productos y servicios ofrecidos por la compañía.
- Coordinar reuniones presenciales y virtuales con potenciales clientes.
- Realizar seguimiento continuo de oportunidades comerciales hasta su cierre.
- Mantener una relación cercana con la cartera asignada para impulsar la recurrencia y retención.
- Trabajar de manera coordinada con el equipo de asesores y back office, quienes brindarán soporte técnico y operativo sobre las inversiones.
- Cumplir los objetivos de captación de clientes, fondeo y crecimiento de cartera establecidos por la dirección.
- Participar en eventos, acciones comerciales y actividades de posicionamiento de marca.
- Experiencia mínima de 5 años en posiciones comerciales B2C o B2B vinculadas a servicios financieros, fintech, banca, seguros, inversiones o venta consultiva.
- Perfil orientado a la generación de nuevos negocios y desarrollo de cartera.
- Conocimiento general de instrumentos de inversión (deseable).
- Manejo de herramientas CRM y paquete Office.
- Disponibilidad para realizar visitas comerciales y atención presencial en oficina.
Competencias Principal
- Fuerte orientación comercial.
- Capacidad para generar relaciones de confianza.
- Autonomía y autogestión.
- Comunicación efectiva y habilidades de negociación.
- Proactividad y perseverancia.
- Orientación al logro y cumplimiento de objetivos.
- Interés por el mundo financiero y las inversiones.
Indicadores de Gestión
- Clientes nuevos incorporados.
- Volumen de cuentas aperturadas.
- Conversión de prospectos a clientes.
- Cumplimiento de objetivos comerciales mensuales.
- Retención y activación de cartera.
Perfil Buscado
Buscamos una persona con marcado perfil hunter, capacidad para generar negocios desde cero y motivación por desarrollarse comercialmente dentro del ecosistema financiero. Tendrá el respaldo de un equipo especializado de asesoramiento y operaciones, enfocándose principalmente en la captación, desarrollo y fidelización de clientes para acompañar el crecimiento de la compañía.
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