Buscamos un Asesor Comercial para apoyar a nuestros Asesores de Inversión y brindar una experiencia excepcional a clientes de alto patrimonio, family offices e inversionistas institucionales. Esta posición combina servicio al cliente, administración de cuentas, soporte a portafolios de inversión y coordinación operativa en un entorno ágil y de alto nivel cualificado.
Detalles
Modalidad: Presencial
Horario: Lunes a Viernes | 8:30 AM-5:30 PM o 9:00 AM-6:00 PM EST
Inglés y español avanzado (bilingüe)
Responsabilidades
Actuar como punto de contacto principal para clientes y brindar un servicio de excelencia.
Apoyar a los asesores en la gestión de relaciones y necesidades de los clientes.
Coordinar onboarding, apertura y mantenimiento de cuentas de inversión.
Gestionar desembolsos, suscripciones a fondos y solicitudes administrativas.
Preparar propuestas de inversión, reportes, presentaciones y comunicaciones para clientes.
Coordinar reuniones, seguimiento de compromisos y actividades relacionadas con clientes.
Apoyar el monitoreo de portafolios, benchmarks y asset allocation.
Garantizar la precisión y organización de registros y documentación financiera.
Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.
Requisitos
Licenciatura o experiencia profesional equivalente.
Mínimo 3 años de experiencia en la industria financiera o de inversiones.
Experiencia en Wealth Management, RIA, Broker-Dealer, Private Banking, Family Office o Investment Advisory.
Inglés y español bilingüe.
Destacados habilidades de comunicación verbal y escrita.
Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.
Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos.
Manejo profesional y confidencial de información financiera.
Financial25
Pregunta(s) de postulación:
Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de inglés?
¿Tienes experiencia en servicios financieros, banca privada, o áreas similares?
¿Cuál es tu expectativa salarial?