- Atender y asesorar a los clientes que le sean asignados, enfocado en el cumplimiento de sus metas y acorde a su perfil de inversor.
- Realizar seguimiento de las inversiones y operatoria de los clientes asignados.
- Monitorear diariamente los mercados de renta fija y renta variable, locales e internacionales.
- Analizar oportunidades de inversion, tanto en el mercado local como internacional.
- Elaborar informes/analisis diarios, semanales y mensuales de coyuntura economica y de activos, para compartir con clientes y con el equipo de AXS Capital.
- Elaborar informes de revision de cartera para clientes de otros asesores del equipo, a pedido.
- Colaborar en la construccion y seguimiento de carteras modelo de inversion.
- Identificar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.
- Estructurar y disertar en charlas mensuales con clientes.