Sobre Finzo
Finzo es un Agente Productor Jurídico regulado por la Comisión Nacional de Valores (Reg. N°1942) que brinda asesoramiento financiero personalizado a personas humanas y jurídicas, operando sobre varios Brokers / ALyC. Trabajamos sobre una base de más de 21.000 cuentas, con CRM propio con módulo de asesores y asignación de cartera, y una unidad educativa —Academia Finzo / ABC Inversor— que alimenta el funnel comercial.
Objetivo del puesto
Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes, incrementando los saldos administrados a través de la activación de cuentas, la capitalización de la cartera existente y la generación sistemática de referidos, con asesoramiento ajustado al perfil de cada cliente y estricto cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Administrar la cartera asignada, con seguimiento periódico y revisión del perfil de riesgo.
- Diseñar y proponer estrategias de inversión ajustadas al perfil del cliente: renta fija, renta variable, FCI, dólar e instrumentos de cobertura, en mercado local y de EE.UU.
- Gestionar la activación de cuentas inactivas y la colocación de saldos inmovilizados.
- Ejecutar campañas de contacto (telefónico, WhatsApp y videollamadas por Meet) con propuesta concreta de instrumento y llamado a la acción.
- Impulsar la capitalización de la cartera y la generación de referidos.
- Participar de espacios de asesoramiento y contenido en vivo por streaming, con acompañamiento del equipo de comunicación y formación de Finzo.
- Acompañar la operatoria del cliente y/o derivación a backoffice: apertura de cuenta, transferencias, suscripción de FCI y colocación en instrumentos.
- Registrar íntegramente la actividad comercial en el CRM: contactos, propuestas, objeciones y próximos pasos.
- Cumplir con las normas de conducta y documentación exigidas por CNV (perfil del inversor, registro de recomendaciones).
- Participar de la formación interna del equipo y de las instancias de Academia Finzo.
Requisitos
- Matrícula CNV como Idón
📌 Asesor financiero (Mendoza)
🏢 FINZO
📍 Mendoza