Sobre Finzo

Finzo es un Agente Productor Jurídico regulado por la Comisión Nacional de Valores (Reg. N°1942) que brinda asesoramiento financiero personalizado a personas humanas y jurídicas, operando sobre varios Brokers / ALyC. Trabajamos sobre una base de más de 21.000 cuentas, con CRM propio con módulo de asesores y asignación de cartera, y una unidad educativa —Academia Finzo / ABC Inversor— que alimenta el funnel comercial.

Objetivo del puesto

Gestionar y hacer crecer una cartera de clientes, incrementando los saldos administrados a través de la activación de cuentas, la capitalización de la cartera existente y la generación sistemática de referidos, con asesoramiento ajustado al perfil de cada cliente y estricto cumplimiento normativo.

Responsabilidades

● Administrar la cartera asignada, con seguimiento periódico y revisión del perfil de riesgo.

● Diseñar y proponer estrategias de inversión ajustadas al perfil del cliente: renta fija, renta variable, FCI, dólar e instrumentos de cobertura, en mercado local y de EE.UU.

● Gestionar la activación de cuentas inactivas y la colocación de saldos inmovilizados.

● Ejecutar campañas de contacto (telefónico, WhatsApp y videollamadas por Meet) con propuesta concreta de instrumento y llamado a la acción.

● Impulsar la capitalización de la cartera y la generación de referidos.

● Participar de espacios de asesoramiento y contenido en vivo por streaming, con acompañamiento del equipo de comunicación y formación de Finzo.

● Acompañar la operatoria del cliente y/o derivación a backoffice: apertura de cuenta, transferencias, suscripción de FCI y colocación en instrumentos.

● Registrar íntegramente la actividad comercial en el CRM:



contactos, propuestas, objeciones y próximos pasos.

● Cumplir con las normas de conducta y documentación exigidas por CNV (perfil del inversor, registro de recomendaciones).

● Participar de la formación interna del equipo y de las instancias de Academia Finzo.

Requisitos

● Matrícula CNV como Idóneo en Mercado de Capitales vigente (excluyente).

● Estudios en curso o finalizados en Administración, Economía, Finanzas, Contador Público o carreras afines.

● Conocimiento del mercado de capitales argentino: curva soberana, LECAP, obligaciones negociables, cauciones, FCI y acciones.

● Conocimiento del mercado de EE.UU.: CEDEAR y ETF.

● Manejo de Excel / Sheets a nivel intermedio y disciplina de registro en CRM.

● Excelente comunicación escrita, telefónica y presencial.

● Manejo de herramientas de IA.

● Indicar remuneración pretendida (excluyente).

Deseable

● Experiencia previa en asesoramiento financiero, banca, ALyC o Agente Productor.

● Experiencia en atención al cliente o gestión comercial telefónica.

Qué ofrecemos

● Cartera asignada desde el día uno.

● Herramientas propias: CRM con alertas por actividad, tableros de performance, análisis de calidad de conversación.

● Esquema de remuneración: fijo + variable por objetivos de cartera y capitalización.

● Capacitación continua a través de Academia Finzo.

● Exposición profesional: posibilidad de participar de espacios de asesoramiento por streaming, con formación y acompañamiento de un equipo especializado en comunicación financiera.

● El nivel de responsabilidad, el segmento de cartera asignado y la remuneración se definen según la experiencia y el perfil de cada candidato.

📌 Asesor financiero (Mendoza)
🏢 FINZO
📍 Mendoza