Brindar asesoramiento personalizado a una cartera de inversores, manteniendo un alto estándar de servicio definido por la empresa. El foco principal estará puesto en la experiencia del cliente, el crecimiento de fondeos y la generación de referidos.

Responsabilidades Principales

Gestión de Cartera: Administrar activamente una cartera asignada de 200 a 250 clientes .

Contacto Diario: Realizar entre 30 y 40 contactos diarios para brindar actualizaciones de cuenta y sostener el ritmo de gestión.

Cumplimiento de Objetivos: Alcanzar las metas mensuales establecidas para fondeos y captación de referidos.

Calidad de Servicio: Aplicar el estándar de asesoramiento de la empresa enfocado en una destacado experiencia para el inversor.

Registro y Comunicación: Registrar el 100% de la gestión y el seguimiento en Salesforce CRM y mantener comunicación fluida con el equipo vía Slack .

Empresa Líder en Asesoramiento en el Mercado Financiero

Requisitos

Orientación Comercial: Actitud proactiva e iniciativa propia para generar contactos y detectar oportunidades.

Compromiso y Disciplina:



Compromiso total con la gestión diaria y disciplina para mantener la consistencia en el volumen de contactos.

Vocación de Servicio: Interés genuino por cuidar la experiencia y satisfacción del cliente.

Requisitos de Conocimiento y Experiencia

Experiencia o afinidad en roles comerciales, atención al cliente o gestión de carteras de clientes.

Manejo o disposición para aprender Salesforce CRM (Herramienta excluyente a corto plazo).

Familiaridad en el uso de herramientas de comunicación interna como Slack .

Conocimiento del mercado de capitales: No es excluyente (la empresa acompaña tu formación), pero se valorará positivamente.

⭐ ¿Qué suma? (Diferenciales)

Experiencia previa en asesoramiento financiero o brokerage.

Manejo intermedio/avanzado de Salesforce o plataformas CRM similares.

Conocimiento técnico de productos de inversión: FCI, acciones, bonos, CEDEARs, cauciones, etc.

Ser una

📌 Asesor Comercial (Don Torcuato) (Argentina)
🏢 ITSM Consulting
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